Cómo activar Invoicing y conectar QuickBooks

Antes de emitir tu primera factura tienes que activar el servicio y conectar tu cuenta de QuickBooks. Lo haces una sola vez, en tres pasos. Aquí te explicamos cómo hacerlo, qué pasa después y qué hacer si la conexión falla.

En el menú lateral izquierdo, haz clic en Invoicing (Facturación). Verás la página de presentación del producto con un resumen de cómo funciona. Haz clic en Empezar con invoicing.

2️⃣ Indica si usas QuickBooks

Se abre la ventana ¿Usas QuickBooks? con dos opciones:

• Sí, uso QuickBooks: conectamos tu cuenta e importamos automáticamente tus clientes, productos e impuestos.

• Prefiero que se encarguen por mí: para quienes trabajan con hojas de cálculo, con un contador externo o todavía no llevan contabilidad. El equipo de Marco puede encargarse de tu contabilidad y facturación.

💡 Nota: si no estás seguro, elige la segunda opción. Un asesor te ayudará a encontrar la mejor configuración para tu empresa.

3️⃣ Conecta QuickBooks o solicita Total Compliance

Lo que ves en este paso depende de la opción que elegiste.

Verás la pantalla Conecta tu cuenta de QuickBooks, que detalla cómo funciona la conexión:

• Acceso de solo lectura a clientes y productos.

• Las facturas y pagos se sincronizan en ambos sentidos.

• Puedes desconectar en cualquier momento desde Configuración.

Haz clic en Conectar con QuickBooks. Te redirigimos a Intuit para que autorices el acceso de Marco. Al autorizar, vuelves al portal y comienza la importación de tus clientes, productos, servicios y configuración de impuestos.

💡 Nota: Marco nunca modifica nada en QuickBooks sin sincronizarlo de vuelta a tu portal.

Verás la pantalla Total Compliance - Nosotros llevamos tu contabilidad, que incluye:

• Un contador dedicado para tu entidad en Estados Unidos.

• Contabilidad, impuestos sobre ventas y presentaciones gestionadas.

• Facturación habilitada en el portal una vez que estés configurado.

Si quieres, deja un comentario en el campo ¿Hay algo que debamos saber?. Luego haz clic en Solicitar información. Un asesor se comunicará contigo para explicarte precios y configuración.

Al volver de Intuit verás una de estas dos cosas:

• Si es tu primera conexión: una ventana confirmando que recibimos tu solicitud. El equipo de Marco todavía tiene que habilitar el servicio para tu empresa.

• Si el servicio ya estaba habilitado y solo volviste a conectar: el aviso Conectado exitosamente con QuickBooks.

Mientras Marco termina de habilitar el servicio, la página de Invoicing muestra este aviso arriba de la presentación y el botón Comenzar con Facturación queda deshabilitado:

💬 QuickBooks conectado Estamos activando tu servicio de facturación. Te avisaremos apenas esté listo.

Cuando el servicio se activa, la página muestra el panel de facturación y el menú lateral despliega las subsecciones Facturas, Clientes y Productos

La autorización de QuickBooks puede expirar o ser revocada desde Intuit. Si eso pasa, Marco intenta reconectarse solo: al entrar a Invoicing te lleva de nuevo a Intuit para que vuelvas a autorizar. Solo si ese intento falla verás este aviso:

💬 No pudimos conectar con QuickBooks Tu conexión con QuickBooks expiró o fue revocada. Reconectá para seguir sincronizando tus facturas.

Haz clic en Reconectar QuickBooks y repite la autorización. No pierdes las facturas, clientes ni productos que ya importaste.

Al volver de Intuit también pueden aparecer estos avisos:

La pantalla de conexión dice que puedes desconectar en cualquier momento desde Configuración, pero por ahora esa opción no está disponible en el portal: la pestaña QuickBooks de Configuración solo muestra el estado de la conexión y la fecha de la última sincronización.

Si necesitas desconectar tu cuenta, escríbenos a help@marcofi.com.

⚠️ Importante: al desconectar dejas de sincronizar clientes, productos, facturas y pagos. Para volver a facturar, hay que conectar la cuenta de nuevo.

Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a: help@marcofi.com